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100亿规模圆满收官!光大安石,全国首单商业地产储架类REITs持续落地

来源:REITs行业研究

近日,光大安石百亿商业储架类REITs第三期产品——光证资管-光控安石商业地产第3期西安大融城资产支持专项计划成功设立。本次产品发行总规模17.20亿元,其中评级为AAA的优先A级证券规模7.50亿元,评级为AA+的优先B级证券规模1.80亿元。

此外,于2019年5月14日和2019年9月4日,光大安石百亿商业储架类REITs前两期产品:光证资管-光控安石商业地产第1期静安大融城资产支持专项计划、光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划分别成功设立。

2018年年末,光大安石100亿规模的储架式商业地产类REITs于深交所获批,这是中国首单成功获批的地产基金储架式商业地产类REITs产品。静安大融城REITs则是光大安石百亿商业储架类REITs的开山之作,也是国内第一单设立发行的商业地产储架类REITs产品。

静安大融城REITs中商业银行的独特作用

喆安投资研究指出,随着境内资产证券化市场的蓬勃发展,基于资产证券化平台的境内类REITs产品正发行火热,逐渐获得各类机构投资者的青睐。商业银行不仅是REITs项目发行的参与方,同时也是境内类REITs重要的机构投资者之一,研究分析商业银行资金的特点、投资范围,对投资REITs项目的需求及关注点尤为重要。

2019年5月14日,光证资管-光控安石商业地产第一期静安大融城资产支持专项计划”成功发,首期规模43亿元,期限3+3+1年。为全国首单地产基金模式下的储架式商业REITs。其中,工商银行理财及私银资金中标优先A、B、C三档合计8.42亿元,上海分行担任专项计划监管银行。

据了解,2018年,工商银行为发行人办理并购银团贷款,帮助其以股权并购方式购入专项计划底层资产大融城物业;完成物业收购后,发行人作为地产基金专业管理机构,输出商业物业管理能力,物业出租营运情况明显提升。