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地产圈 | 海外融资更容易?碧桂园、融创、佳兆业等扎堆发行海外债,利率最高超10% 2020.01.17 11:04:00经济网

原标题:地产圈 | 海外融资更容易?碧桂园、融创、佳兆业等扎堆发行海外债,利率最高超10%

文 | 中国经济周刊-金台资本组 记者 孙庭阳

新年伊始半月内,包括佳兆业集团控股(1638.HK)、建业地产、融创中国(1618.HK)、龙湖集团控股等知名房企在内的14家内地房地产企业陆续公告,将发行17只海外债券,合计募资目标68亿美元。

内地房企拟发行海外债券(2020年1月1日至1月14日)

数据来源:Wind资讯 数据来源:Wind资讯 数据来源:Wind资讯

2019年1月份,国内房企在海外募资104亿美元。若以半个月时间为对比,今年与去年募资规模大约在同一水平,不过,融资利率有较大变化。

将这些公司2020年以来的融资利率,和2017—2019年相同期限债券的融资利率对比,有13家公司融资利率下降,4家公司上升。

融资利率下降公司为融创中国、碧桂园等,而融资利率上升公司有佳兆业集团控股、中骏置业等。其中,佳兆业集团控股发行的5亿美元5年期优先票据(编者注:公司债的一种,企业破产时,需要优先偿还)融资利率上升最高,上升了2个百分点。

这意味着,大部分公司在海外的融资成本有所下降,或许募资更为容易,但也有部分公司融资成本增长较快,募资或比以往更加困难。

碧桂园、融创、佳兆业融资利率有升有降

2020年1月8日,佳兆业集团控股与瑞信、德意志银行、海通国际等机构订立购买协议,发行了5年期优先票据,利率10.5%。而在2017年6月至11月,此公司陆续发行了4份优先票据,融资规模合计12.5亿元,融资期限同样是5年,利率8.5%。两年间,此公司融资利率上升了两个百分点。